リスク志向が改善【投資信託 週次報告】

 

米イラン戦争終結への期待が高まり、市場のリスク志向が改善。

保有銘柄も週を通して好調な推移が目立ちました。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅41円。

 

上昇。

 

日を追うごとに上昇の勢いが増す展開となりました。

この調子なら6月の決算も普通分配で通過できそうです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅66円。

 

上昇。

 

ワリートと同じような動きでしたが、ラリートの上昇幅の方が大きかったです。

今年もはや折り返しが近づいてきましたが、ここまでは順調な成績が続いています。

保有投信の現況（5/24現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：18,162万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋5,908,121円
（前回報告時より ＋33,424円）

 

横ばいでした。

600万円の大台まで急激に迫ってきましたから、そろそろ下げのターンが始まりそうな気がします。

 

年初来のトータルリターン、以下のような感じに。

大幅な上昇を受けラリートが再び首位に。

2位以下の団子状態（10％付近をウロウロ）は変わらず。

 

1:ラリート
2:オルカン
3：S＆P500
4:ワリート

 

NISA口座の方も特定口座と同様に順調な推移が続きました。

 

今年枠の消化状況は以下の通り。

成長投資枠は58.9％、積立投資枠は39.6％を消化。

両枠共に定期積立なので、完全放置状態となっています。

2026年6月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：9,081円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：13,081円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（5/24現在）。
オルカン 1,926,000円
S＆P500 1,862,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年5月24日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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