リスク回避の動きが続き、全体的に上値が重い状態が続きました。

中東情勢の先行き不透明な状況が市場のムードを悪くしています。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅23円。

横ばい。

上値が重い状況が続きました。

ただやはり為替が円安傾向にあるので、このような推移で凌げている感じがします。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅36円。

横ばい。

方向感定まらずで、週を通して小幅なレンジでいったりきたりが続きました。

先週もインデックスと比べるとリート系の健闘ぶりが目立つ結果に。

保有投信の現況（3/22現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋5,248,168円
（前回報告時より ＋15,180円）

ほぼ横ばい。

市場の荒れた動きが目立つ一週間でしたが、資産状況にはさほど影響せずでした。

2026年4月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：10,900円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：14,900円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（3/15現在）。
オルカン 1,803,000円
S＆P500 1,780,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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資産状況は悪化。

前週よりも為替の水準が円高傾向に振れたのが影響しました。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅28円。

下落。

週明けに大きく下落。

為替の影響が大きかったようです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅27円。

下落。

8月の決算も普通分配で通過できました。

基準価額はジワリと下落傾向に。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

全数を売却。

トータルリターンは以下の通り、微妙な成績で終了。

+176,970円
+2.18％

増えた現金はひとまずオルカンとS&P500に待機（定期積立/特定口座）。

来年の年央ぐらいから定期売却でNISA口座への資金移動をスタートさせる計画。

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は30円。

下落。

週明けに大きく下落。

アジオセも為替の影響が大きかったです。

現金比率の頃合いを見て、アジオセもどこかで売却をするつもりです。

リートは成績がそこそこ良いので、来年中はまだ保有しているかも。

保有投信の現況（8/10現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋4,023,221円
（前回報告時より -366,254円）

なんとか400万円台はキープ。

2025年8月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：27,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄を定期買付。

現在は毎日買付で17000円づつ。

二銘柄なので、34,000円/１日（特定）

下落相場が来たら、もう少し増やすかも。

NISA（積み立て枠）の投資信託は10万円/月

ETFは定期買付（NISA成長枠）240万円/年

特定口座のETF買付は休止中。

今後はNISA口座の運用状況なども報告していこうと思っています。

まあでも、現状はただちびちびと積み立てているだけなので、何を報告したらよいのやらって感じなのですが。

利用している証券会社

・SBI証券

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